Hvordan sette opp Visma.net Financials integrasjonen

Owned by Christian Olszewski
Last updated: Nov 15, 2021
5 min read

I denne artikkelen vil du få vite hvordan du kan sette opp Visma.net Financials integrasjon med Proteria Web.

 

Oppsett i Visma.net Financials

Brukeren som skal gjøre oppsettet i Visma.net Financials trenger “System administrator”-rollen i Financials-firmaet som skal integreres mot ProTeria Frakt Web

  1. Oppsett av nødvendige roller

    1. Gå til Bruker (lim inn SM201010 i søkefeltet for å komme dit raskt) og finn brukeren som skal gjøre oppsettet i Visma.net Financials

    2. Marker “Administrator” med beskrivelsen “System Administrator” og trykk lagre

       

  2. Oppsett av Automatisering av behandlinger i Leveringer

    1. Gå til “Automatisering av behandlinger”-siden (lim inn SM205001 i søkefeltet for å komme dit raskt)

    2. Velg “Shipments” eller “Leveringer” i “Vindusnr”-feltet:

       

    3. Velg “Open” eller “Åpen” i “Trinnnr”-feltet:

       

    4. Trykk på “+” for å legge til en ny rad:

       

    5. Trykk på “Handlingstekst” og legg inn teksten “Send sending til ProTeria Frakt Web” eller skriv inn noe annet informativt i dette feltet.

       

    6. Trykk på “Webhook-parameter” og legg inn verdien “CreateShipmentsInProTeria”. Denne verdien må være identisk med det som står over. Dersom den ikke er det, vil ikke sendingene komme inn i ProTeria Frakt Web!

       

    7. Trykk på “Lagre”-knappen.

  3. Verifiser at menypunktet har blitt opprettet for åpne leveranser

    1. Gå til Leveranser(Lim inn SO302000 i søkefeltet for å komme dit raskt)

       

    2. Trykk på “Behandlinger” og se at menypunktet har blitt opprettet

       

    3. Dersom leveransen ikke er åpen, vil ikke menypunktet være mulig å trykke på

       

  4. Bruk av Transportør

    1. Integrasjonen knytter transportøren brukt i leveransene opp mot fraktmetoder i ProTeria Frakt Web. Det er også mulig å sette opp en standard fraktmetode som benyttes på alle leveranser hvor transportør ikke er satt.

    2. For å sette opp transportører, naviger til “Send via-koder”-siden (eller lim inn CS2075PL i søkefeltet for å komme dit raskt)

       

    3. Legg til de transportørene dere måtte ønske. Knyttingen mellom transportør og fraktmetoder gjøres i integrasjonsoppsettet i ProTeria Frakt Web

  5. Bruk av Emballasjetype

    1. Integrasjonen bruker emballasjetypen til å opprette kolli. Etter sendingen er sendt til transportør i ProTeria Frakt Web, vil kolliene oppdateres med sporingsnummer og leveransen vil bli bekreftet i Visma.net Financials.

 

Oppsettet i Visma.net Financials er nå ferdig.

 

 

 

Oppsett i ProTeria Frakt Web

  1. Naviger til integrasjonsoppsettet for Visma.net Financials i ProTeria Frakt Web (https://cloudconnect.proteria.com/VismaNet/SettingsView)

  2. Gi ProTeria Frakt Web tilgang til Visma.net Financials ved å logge inn

     

    1. Logg inn som en Visma.net Financials bruker

       

    2. Trykk på “Allow” eller “Godta”

       

    3. Dersom brukeren skulle ha tilgang på fler enn et firma, må firmaet integrasjonen skal settes opp for velges først. Trykk deretter på lagre

       

      1. Firmaet kan endres senere ved å trykke på “Legitimasjon” og “Endre Visma.net Financials firma”

         

      2. Trykk på “Fjern autorisasjon” for å slette tilgangen mellom ProTeria Frakt Web og Visma.net Financials

         

  3. Generelt:

    1. Huk av for “Opprett etikett når ordre sendes til ProTeria (Send til transportør)” for automatisk sending til transportør så fort sendingen er validert i ProTeria Frakt Web

    2. Dersom det abonneres på CloudPrint, kan “Skriv ut etikett automatisk når den opprettes” hukes av for automatisk utskrift av etiketter.

    3. Om det er ønskelig at leveransen blir ferdigstilt i Visma.net Financials når sendingen sendes til transportør i ProTeria Frakt Web, kan dette aktiveres ved å huke av “Ferdigstill sendingen i Visma.net Fiancials”. Sporingsnummer på kolli vil uansett bli oppdatert, sålenge det er kolli i den originale sendingen.

    4. Legg inn kontonummer for å aktivere postoppkrav på alle sendinger (forutsetter at valgt fraktmetode støtter postoppkrav)

    5. Aktiver ekstra sporing ved å huke av for “Send sporing via SMS” og/eller “Send sporing via email”

      1. Legg til en ekstra mailadresse som skal motta sporingsmailen, om ønskelig

         

    6. Trykk på lagre

  4. Fraktmetoder:

     

    1. Transportører satt opp i “Send via-koder” i Visma.net Financials blir listet opp på venstre side av siden, samt et felt for standard fraktmetode som benyttes dersom leveransen ikke har satt transportør.

    2. Alle tilgjengelige ProTeria fraktmetoder hentes ut og kan knyttes opp mot en eller flere Visma.net Financials transportører. Velg ønsket fraktmetode for en transportør og trykk “Lagre”

    3. Det anbefales at iallefall standard fraktmetode knyttes opp.

  5. Avsender:

     

    1. Denne siden informerer om hvilken adresse og kontaktperson som blir satt på sendingene i ProTeria Frakt Web. Endringer på dette må gjøres i Visma.net Financials.

  6. Webhook:

     

    1. Denne siden informerer om hvilken ID, event og url som blir kalt av webhooken.

    2. En “Lag ny webhook”-knapp vil være tilgjengelig dersom systemet ikke finner noen “shipment_changed”-webhook for firmaet i det hele tatt.

    3. En “Oppdater webhook”-knapp vil være tilgjengelig dersom systemet finner en “shipment_changed”-webhook for firmaet, men som ikke peker på ProTeria Frakt Web.

 

 

Tilbakemelding i Visma.net Financials

ProTeria Frakt Web sender tilbakemeldinger på hvor i løypa sendingen befinner seg. Dersom noe feil skulle oppstå, vil det stå i meldingsloggen i Visma.net Financials under Webhook-melding.

 

Marker webhook-meldingen som ble registrert da “Send sending til ProTeria Frakt Web” ble trykket på og trykk “Vis tilbakemelding av melding”. Følgende bilde vil da dukke opp

Ved evt feil vil vellykket være markert med “False”.